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焦點丨光伏政策大逆轉,能源局大禮包價值千金!

2018-11-06 09:05:19 能源觀察  點擊量: 評論 (0)
2018年11月2日國家能源局召開關于太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會,討論“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整。根據與會者傳達的信息,十三五光伏發展規模從105GW有望調整至210GW以上,光伏行業補貼可能會延長至2022年

文/能觀智庫

光伏產業政策調整來得太突然。陷入沉寂之中的光伏業,迎來大禮包。

2018年11月2日國家能源局召開關于太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會,討論“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整。根據與會者傳達的信息,十三五光伏發展規模從105GW有望調整至210GW以上,光伏行業補貼可能會延長至2022年,2019年光伏產業支持政策將加緊研究,戶用光伏可能與集中式電站分開管理。如果政策落地,明后年新增光伏裝機需求將得到釋放,裝機規模有望達到40GW以上。

2016年國家能源局下發《電力規劃管理辦法》,明確規劃調整的系列管理辦法。“十三五"規劃中期調整是例行動作,規劃推進到中期,根據規劃管理辦法要調整各行業規劃內容。此前,國家能源局下發《關于開展“十三五”電力規劃中期評估及滾動調整的通知》,開展十三五電力規劃中期評估及滾動調整工作。

不過,此次能源局研討會恰逢中央民營企業座談會之后,且會上有光伏企業負責人陳述光伏產業政策調整帶來的陣痛,得到中央高層的指示。國家能源局此舉,是對531政策的修正,也是對中央政(批)策(評)的回應。

受此利好刺激,光伏行業內上市公司隆基股份、通威股份、陽光電源、正泰電器、林洋能源等均收漲停,上市公司市值一日合計增加在100億元以上。這份政策的含金量之高,在資本市場率先顯現出來。如果計算政策變化帶來的市場需求,這份政策將帶來千億元以上的價值,可謂千金之巨。

話說回來,自531政策之后,光伏行業經過了空間嚴峻的半年。面對行業震變,可謂度日如年。光伏電站轉讓、光伏組件廠商裁員、光伏從業企業轉型、銀行抽貸等比比皆是,硅料、硅片、光伏組件價格更是一降再降。政策帶來的杠桿效應在半年時間發酵,及至當前突然反轉,行業內人士直呼“來得太突然。”

那么,在政策調整前后,誰為政策失衡負責?這個鍋誰來背?

對于十三五光伏指標規模,調整到250gw,還是270gw尚需要決策部門定奪。方向是將指標放開了,但魚與熊掌不能兼得,既要指標,又要補貼是不可能。這既與政策的導向(平價上網)不符,也與補貼缺口日益增加的顯示不符。增加指標、延長補貼的一個前提條件是,進一步下調補貼規模。否則財政部不會答應,電網公司也不答應。

實際上,能源管理部門對于不需要補貼的項目是鼓勵和支持的。各地既可以自行出臺補貼方案,企業也可以自行建設不需要補貼的項目。從當前的組件和epc成本情況看(多晶組件1.8元每瓦,單晶PERC2.1元每瓦,單晶雙面PERC2.4元每瓦,系統成本在5元/瓦左右),并不可行。行業里還是期待擴大光伏領跑者基地的規模,依靠領跑者帶動下游需求。

其次是光伏發電效率提升、上游硅料價格下降、非技術成本下降。非技術成本則包括市場上常見的資源費、路條費等,每瓦在0.5元上下,這部分成本下降難度實際上非常大,能源君認為如果各方無利可圖,那么項目推進的也就沒有什么動力了。

實現平價上網是行業的階段性進展,也是市場需求實現正向循環的驅動力。當我們還在等待成本下降,并且把平價上網的時間定在2020年時,政策突然轉向。系統內成本下降的速度、平價上網的時間可能因此而被拉長,因為需求好轉,光伏產業鏈各個環節的毛利率也可能反彈。龍頭公司因為前期小公司的推出,出貨量預計高于行業平均增速。

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責任編輯:仁德財

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